قفز إجمالي الطلبيات من سفن البضائع السائبة والناقلات والحاويات في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 119.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع قياسي في التعاقد على سفن الحاويات ، حيث يجد المستثمرون في هذا القطاع أنفسهم ممتلئين بالنقد.
حتى الآن ، تم وضع 43.6 مليون طن من الطلبات في أحواض بناء السفن ، بارتفاع أعلى من 19.8 مليون طن من الوزن الساكن في بداية عام 2020 ، عندما كانت مستويات الطلب أقل بسبب عدم اليقين في بداية الوباء. في عام 2020 بأكمله ، تم طلب 49 مليون طن من الوزن الساكن ، وهو مستوى يزيد فقط عن 5.5 مليون طن ساكن فوق المستوى الذي تم الوصول إليه في الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2021.
على الرغم من عدم مواءمته مع النمو المذهل في تعاقد سفن الحاويات ، إلا أن الطلب على ناقلات النفط الخام الجديدة كان قوياً ، حيث ارتفع بنسبة 47.4٪ عن الأشهر الخمسة الأولى في عام 2020 ، على الرغم من أن سوق الشحن أكثر ربحية بكثير مما هو عليه الآن. من ناحية أخرى ، شهدت ناقلات المنتجات النفطية انخفاضًا في التعاقد ، في حين أن التعاقدات السائبة الجافة ، على الرغم من الشحن القوي وأسواق ستاندرد آند بورز ، أعلى قليلاً من مستوى العام الماضي.
“إن الأموال الهائلة التي تتدفق على شحن الحاويات تجد طريقها إلى أحواض بناء السفن ، مع الضيق الحالي في المعروض من السفن الذي يحفز بعض المالكين على توسيع أساطيلهم. على الرغم من تحقيق أرباح جيدة أيضًا في السوق الحالية ، إلا أن مالكي السوائب الجافة كانوا أكثر ترددًا في طلب حمولة جديدة ، حيث أثبتت سوق البضائع المستعملة أنها أكثر شعبية “، كما يقول بيتر ساند ، كبير محللي الشحن في BIMCO.
“ينقسم سوق الناقلات إلى قسمين. إننا نشهد زيادة في التعاقد على ناقلات النفط الخام ، حيث يراهن المالكون الذين ملأوا خزائنهم خلال ذروة السوق العام الماضي على سوق أفضل عندما يتم تسليم السفن ، في حين أن ناقلات المنتجات النفطية أقل شعبية “، يقول ساند .
تتدفق الأموال من أسواق شحن الحاويات والتأجير إلى أحواض بناء السفن
لقد كانت بداية محطمة للأرقام القياسية لعام تعاقد الحاويات ، حيث تم طلب 2.2 مليون حاوية مكافئة. هذا أعلى بأكثر من 12 مرة من 184254 حاوية مكافئة تم طلبها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 وأكثر من 60٪ أعلى من الرقم القياسي السابق الذي يعود تاريخه إلى بداية عام 2005.
أكثر أنواع السفن شيوعًا ، والتي تم قياسها في TEU بالإضافة إلى عدد السفن ، كانت سفن الحاويات الكبيرة جدًا (ULCS) التي تبلغ سعتها 15000 حاوية مكافئة أو أعلى. تم طلب 89 منها بمتوسط سعة 16،622 حاوية مكافئة. ومع ذلك ، فإن هذا يقنع أنه لم يتم طلب أي سفن بين 16000 و 23000 ، مع استقطاب الطلب بين 15000 و 16000 حاوية مكافئة على جانب واحد و 24000 حاوية مكافئة على الجانب الآخر. في الواقع ، هناك 14 طلبًا للسفن التي يتراوح حجمها بين 24000 و 24100 حاوية مكافئة ، وهي أكبر من أكبر سفينة حاليًا في الأسطول والتي تبلغ سعتها 23964 حاوية مكافئة. كانت أكثر من 15000 إلى 16000 حاوية مكافئة أكثر شيوعًا ، حيث تم طلب 75 منها ، بإجمالي 1.1 مليون حاوية مكافئة.
“أثبتت أكبر شركة ULCS أنها أقل شعبية مع شركات النقل التي ترى أن السفن التي يتراوح حجمها بين 15 و 16000 حاوية مكافئة خيارًا أفضل. هذا لأنهم ما زالوا يقدمون مدخرات قوية من وفورات الحجم مع عدم وضع نفس القيود على المرونة مثل أكثر من 20000 حاوية مكافئة للسفن من حيث أنماط التداول “، كما يقول ساند.
الدول الثلاث الكبرى لبناء السفن هي الوحيدة التي استفادت من تعاقد الحاويات العالية ، حيث فازت الصين بأكبر عدد من الصفقات (145) وكوريا الجنوبية في المركز الثاني (63) واليابان (21).
سيتم تسليم الغالبية العظمى من الحمولة التي تم طلبها حتى الآن هذا العام في عام 2023 ، والتي وفقًا لتقديرات BIMCO ستشهد تسليم 1.5 مليون حاوية مكافئة. وهذا سيجعله أكثر الأعوام ازدحامًا في عمليات تسليم سفن الحاويات منذ عام 2015.
طلب VLCC أكثر من الضعف
على الرغم من ظروف السوق الأكثر فقرًا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة ببداية عام 2020 ، فقد ارتفع طلب ناقلة النفط العملاقة بنسبة 125٪ إلى إجمالي 8.2 مليون طن ساكن ، من 12 سفينة إلى 27 سفينة. بعد خمسة أشهر فقط ، طلب VLCC أصبحت الآن 4 سفن فقط (1.1 مليون طن ساكن) خجولة من إجمالي الطلبات في عام 2020. كان الارتفاع في تعاقد ناقالت النفط الخام العملاقة كافياً لتعويض الانخفاض في التعاقد على ناقلات النفط الخام الأصغر. وانخفضت طلبات شراء ناقلات أفراماكس وسويز ماكس بنسبة 44.5٪ إلى 1.5 مليون طن ساكن بين يناير ومايو 2021 مقارنة بعام 2020.
السفن الأكبر هي أيضًا الأكثر شعبية في سوق البضائع السائبة الجافة. ارتفع التعاقد على سفن Panamax و Capesize بنسبة 40.9٪ ، ولكن الانخفاض بنسبة 56.5٪ في الطلبات الجديدة لسفن Handysize و Handymax يعني أن إجمالي نشاط التعاقدات السائبة الجافة قد ارتفع بنسبة 3.6٪ فقط إلى 8.6 مليون طن ساكن.
في المقابل ، في سوق ناقلات المنتجات النفطية ، أثبتت السفن الكبيرة بعيدة المدى أنها أقل شهرة من ناقلات MR التي تم طلب 28 منها بإجمالي 1.4 مليون طن ساكن ، وكلها بسعة 40-50.000 طن ساكن. بالنسبة لناقلات LR2 ، تم تقديم خمسة طلبات فقط حتى الآن هذا العام ، ولم يتم تقديم أي طلبات لناقلات LR1.
في 1 و 2 يونيو ، ستنشر BIMCO نظرة عامة ربع سنوية على سوق الشحن وتوقعاتها التي تغطي أسواق البضائع السائبة الجافة والحاويات والناقلات بالإضافة إلى الاقتصاد الكلي العالمي. يمكن الاطلاع على هذه التحليلات ، بالإضافة إلى جميع تحليلات سوق BIMCO الأخرى هنا .
