«ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 888 مليون جنيه بهدف تعزيز خطط النمو والابتكار التى تتبناها

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 9 مليارات جنيه ويعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق خطط النمو الطموحة التي تتبناها “فاليو”.

أعلنت شركة فاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن الانتهاء من الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 888 مليون جنيه، والذي يعد جزءًا من برنامج متجدد لإصدار سندات التوريق بقيمة 9.0 مليار جنيه.

تم طرح الإصدار على شريحتين مقابل محفظة من أوراق القبض المحولة إلى شركة المجموعة المالية لتداول الأوراق المالية:

• الشريحة أ تبلغ قيمتها 639.4 مليون جنيه مصري، ومدتها 6 أشهر، ولها تصنيف ائتماني Prime 1(sf) وسعر فائدة ثابت.

• تبلغ قيمة الشريحة B 248.6 مليون جنيه مصري، ومدتها 12 شهرًا، ولها تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، وسعر فائدة ثابت.

وفي هذا السياق، أعرب شكري بدير، المدير المالي لشركة فاليو، عن سعادته بإتمام الإصدار الثامن من برنامج سندات التوريق، والذي يمثل أحد الإنجازات المهمة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة. وأكد بدير أن هذه الصفقة، التي تم إبرامها بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، تمثل علامة فارقة في رحلة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرتها على تقديم حزمة متكاملة من الحلول والخدمات المالية المبتكرة لعملائها. وأشار بدير إلى أن نجاح الشركة في إتمام هذه الصفقة يعود إلى قدرتها على تعظيم الاستفادة من نجاح الإصدارات السابقة، كما أنها تمهد الطريق لاستكشاف طرق جديدة ومبتكرة للوصول إلى أسواق ترتيب الديون والإصدارات، الأمر الذي سيساهم في لتحقيق أهداف النمو الطموحة التي تتبناها الشركة. وأضاف بدير أن تعزيز المركز المالي للشركة سيسهم في ترسيخ مكانة فاليو الرائدة الفريدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم حزمة شاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء المتنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن “فاليو” نجحت في إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في السوق المصري من خلال تمكين وإثراء حياة الملايين من الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال “يو”، اشتري الآن، ادفع لاحقاً (BNPL)، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من المنتجات. الاستثمارات، بما في ذلك صندوق النقد “AZ Valu” وتطبيق “EFG Hermes ONE”، مما ساهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء. وبالإضافة إلى هذه الخدمات، تواصل فاليو تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، بما في ذلك برنامج الاسترداد النقدي الفوري “شقلباظ”، ومنتج الادخار “أكيد”، وبرنامج “أولتر”، أحد أهم حلول التمويل المصممة لتسهيل عمليات الدفع للمنتجات الفاخرة. . كما أطلقت الشركة مؤخراً بطاقة ائتمانية وبطاقة مسبقة الدفع حصرياً لعملاء فاليو بالتعاون مع فيزا، مما ساهم في توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة كما سيتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بكل سهولة. وبأعلى مستويات المرونة.

من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لإدارة أسواق الدين بقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها شركة فاليو، مؤكدة التزام الشركة المتجدد بتقديم مجموعة من الخدمات المالية المبتكرة. الحلول التقنية، بالإضافة إلى تعزيز أطر التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لمجموعة إي أف جي القابضة. وأعربت حمدي عن سعادتها بمواصلة دعم شركة فاليو في مسيرة نموها التشغيلي، مؤكدة ثقتها الكاملة في المردود الإيجابي للشراكة الإستراتيجية مع فاليو وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد ومدير الإصدار الوحيد. قامت المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور الضامن للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، فيما شاركت المؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلي الكويتي في عملية الاكتتاب. وقام بيكر تلي بدور مدقق الحسابات، في حين قامت شركة الدريني ومشاركوه بدور المستشار القانوني للصفقة.